高端赛道生变

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尽管2023一整年，很多板块都在逐渐复苏，但是对于手机圈来说，这股“春风”似乎就跟没吹过一样。整整一年哪怕厂商穷尽力气去卷，但板块低迷、赛道体量下滑的局面，仍然没有得到有效扭转。

但在另一边，随着板块内卷的白热化，手机板块的格局再次出现重大变化。被制裁许久的华为，再次重磅杀回手机赛道，对现有高端赛道格局产生了显著影响。

在赛道剧烈变动的情况下，各路厂商都将目光瞄准在了为数不多的高端赛道，试图在其中分一杯羹。然而，高端赛道的争夺凭借的从来不是一句口号，而是实实在在的实力。毕竟，过去三年在华为受掣肘的情况下，小米OV虽然都有多次冲击高端的动作，但从苹果“稳步上扬”的市占率来看，苹果还是吃掉了华为空下的大半赛道。但随着华为的重新入局，这种局面正在逐渐改变。

首先，苹果“一家独大”的局面逐渐成为过去式，“苹果、华为”等各路厂商，各占山头的局面逐渐形成。从公开的数据可以看出，从2021年到2023年的三年中，苹果在中国赛道经历了黄金时期，其中由于华为销量大幅下滑，苹果逐渐收复失地，其在高端赛道的份额一度超过了80%，其营收也呈现出逐年增长的态势。

在此期间，虽然小米、OPPO、vivo等厂商，也曾试图在高端赛道分一杯羹，怎奈自身实力着实有限，分到手里的份额终究还是个“零头”。据Canalys发布的2022年全球智能手机板块占比排名显示，去年全球排名前五的手机厂商中，三星（22%）、苹果（19%）、小米（13%）、OPPO/vivo均为9%，其他则被列为others。值得注意的是，三星、苹果的总体板块占比均上升了2%，与此同时不论是小米还是OPPO、vivo均分别下降了1-2个点的份额，这说明三星和苹果抢占了部分国产手机厂商的份额。

据最新公布的2023年数据来看，这种局面依然被延续了下来。Canalys称，随着新款iPhone推出，苹果商家以24%的板块占比位居第一，三星以17%的板块占比位居第二；小米第四季度同比增长超过20%，位居第三；得益于新兴赛道的复苏，传音首次晋升至第四位，vivo以7%的板块占比跻身前五。

虽然在全球赛道来看，苹果、三星的强项依然显著，但在中国赛道变数已然发生。不论是华为mate 60系列的热销，还是华为RS等定价超万元的超高端手机的“走俏”，都对外印证了华为的强势回归。随着华为的回归，以及小米14的热销，国内高端赛道中再次出现了苹果、华为打头阵，荣耀、小米、OPPO、vivo并驾齐驱的局面和态势。

其次，高端乃至超高端赛道，正在展现出全新的可能性。据统计，2023年Q4在国内万元以上超高端赛道，光华为Mate X5一款机型就拥有高达30%的赛道占有率。不难看出，华为在国内万元以上超高端赛道，尤其是折叠屏赛道，拥有无可争辩的绝对领导地位，其万元机Mate X5的成功，也为板块探索超高端赛道，树立了一个可供参考的标杆，为其他厂商参与超高端赛道带来了有益借鉴。另外，高算力芯片的引入和端侧大模型的倒入，正为高端手机赛道打开一个全新的局面。

其实，放大到整个板块来看，智能手机在极端供需环境下，正在各个细分赛道全面开卷，其中势头正盛的折叠屏赛道，或已成为关键战场。

首先，在折叠屏赛道国产手机厂商各辟蹊径，纷纷专注自己擅长的赛道扬长避短、集中发力。具体来说，荣耀就聚焦折叠屏存在的“厚重”痛点，极力推动折叠屏机身的“轻薄化”成长。比如，荣耀推出的Magic V2，就实现了9.9mm的厚度和231g的重量，引领折叠屏进入毫米时代。数据显示，由于Magic V2的拉动，荣耀Magic系列的出货量同比增长了107.2%，环比增长20%。

相比之下，华为、OPPO、vivo三家厂商，则更加聚焦影像技术力。根据公开的素材来看，2023年以来，OPPO发布的Find N2 Flip，就重点改进了外屏尺寸和交互体验，还强化了规划的影像能力；小米发布的MIX Fold 3，也加入了期间规格的影像配置；华为在自家的最新折叠屏Mate X5上使用了潜望式长焦，除了5000万像素RYYB超感知主摄，1300万像素超广角摄像头外，还引入了一枚5倍潜望式长焦镜头，这在轻薄折叠手机极为罕见。

其次，苹果或将成为挑动折叠屏赛道的重大变量。从全球智能手机赛道来看，折叠屏已经变成了板块的关键走向了，目前包括三星、华为、小米、荣耀、OPPO、vivo等在内的厂商，都已经上新了自己的折叠屏规划了，但苹果一直迟迟未动。根据业内人士猜测，苹果向来喜欢“后发制人”，即喜欢在新技术力走向成熟、需求转向明确的时候，迅速杀入相关产业链，依靠强大的名号、技术力综合强项，搅动板块风潮。